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老祖道：“这道字门中还有三十六旁门，我先教你个‘术’门之道，它有驱凶辟邪之理，你可想学么？”
悟空道：“术门之道能长生不老么？”
“不能！”
“那就不学！”
老祖又道：“‘流’字门中有道医经佛，还有朝真降圣之类，你可想学？”
悟空道：“流门之道能长生不老么？”
“不能！”
“那就不学！”
老祖再道：“那‘静’门之道，能休食辟谷，清静修为，参禅打坐，戒语持斋，入定坐关，你可想学么？”
悟空道：“静门之道能长生不老么？”
“不能！”
“那就不学！”
老祖又道：“还有‘动’门之道，也是……”
悟空就有些不耐烦了，他道：“动门之道能长生不老么？”
“不能！”
“那就不学！”
听到这里，菩提老祖气得从讲坛上跳了下来。他道：“好你个猢狲，你这也不学，那也不学，要待怎样？”
老祖言罢，便用戒尺朝悟空头上敲了三下。他怒冲冲地倒背着手，撇下众弟子，径自关了中门，向洞中走去。
众仙童埋怨悟空惹怒师尊，扬长而去，他们也就各自散去。悟空却心中早有打算，他已将师尊的暗示心领神会，便闭口不言，退回居所去了。
三更时分，悟空悄悄从后门来到师尊的寝宫，却见师尊还在沉睡。悟空便跪在榻前等师尊醒来。他刚跪下，师尊便翻身坐起。
师尊道：“你这猢狲，夜半三更不去睡觉在这作甚？”
悟空道：“弟子领悟个中暗意，这才深夜讨教师尊。”
从此以后，孙悟空真真就拜在菩提门下，他刻苦地跟着师尊悟道。过了两、三年，师尊又教他一些武艺。悟空天资聪明，身手敏捷，生来就是块练武的好料，在他的努力下，十八般武艺很快就学会了。
菩提门下弟子不在少数，却只有悟空及具慧根。无论刀枪剑戟，还是拳脚功夫他一学就会，各项技艺也日渐长进，擒拿技能也样样上手。
他每一个动作都得心应手，你看悟空一会儿如大鹏展翅，一会儿似猛虎下山，就连早入师门的那些师兄们都在一旁看的傻愣愣的。
因为这样的武艺，师尊知道他们悟性不高，就没有真正的教过他们。所以他们早来的反而都不是悟空的对手，在各个方面他们也甘拜下风，自愧不如。
又过了几年，菩提老祖又把悟空召到身边问道：“悟空，我自身所学也教你不少，这里还有七十二般变化术要教给你，可是很难，并不好学，你有兴趣学吗？”
悟空正求之不得呢，他大喜道：“师尊，弟子什么都乐意学，请您赐教吧。”
于是，菩提老祖又经过三年的时间，他专门来指导悟空的各种变身术，共教会了悟空七十二般变化。
这天，到了考验悟空的时候。空旷的演练场里，菩提老祖笑容可掬，他的弟子也围在老祖身边，他们一起来看悟空的变身表演。
悟空今天特别高兴，只见他一会儿变作大熊迎面扑来，一会儿变作蝴蝶翩翩起舞，一会儿又变作小鸟在空中飞翔，一会儿竟变成一棵大树在那儿一动不动，一会儿又变成一位风度翩翩的白面小生款款走来，一会儿还变成一个小娃娃憨态可掬。
悟空的表演实在精彩，让师兄弟们看得一愣一愣的，他们的眼睛都看呆了。一个个羡慕得伸长了脖子，全都直勾勾地盯着悟空变来变去，而且他们都嫉妒得不得了。
之后，菩提老祖又用三年的时间，教会了悟空翻筋斗云。这筋斗云虽然难学，但悟空不下几日就学会了。悟空本来就好动，他这回学会筋斗云，真是如鱼得水，一个筋斗就是十万八千里。
他每天都潇洒地翻着筋斗，乘着彩云在天空中飞来飞去，看他那副得意的样子，别提多高兴了。自从悟空学会翻筋斗云之后，就常常借着便利，前去花果山远远地看上一眼。
菩提老祖也知道悟空武艺已学成，他也到了该下山的时候了。但与悟空相处的时间久了，老祖又难以割舍师徒之情。不得已，菩提老祖只能以悟空私自下山，触犯山规为由，要赶他下山。
悟空知道师尊对他的好，更忘不了师尊的恩情，他怎能就这样离师尊而去呢，于是苦苦哀求要留在山上。师尊也很矛盾，也不忍心推开这个情深义重的弟子。
但天地之大，不能总把徒儿留在身边。最后菩提老祖还是狠狠心，把悟空撵下山去了。
