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就在大禹治理好水患，帝舜感到天下无忧的时候，南方的三苗来犯中原。原来，三苗南蛮部落的首领叫作“观兜”，观兜是颛顼的后代，他因在中原权利争夺战中战败，便被帝舜放逐到崇山。
另外，帝尧之子丹朱，也因帝尧当年将帝位禅让给了帝舜，他就一直耿耿于怀。于是，丹朱便带领自己的部族，再联合三苗的南蛮兵来攻打帝舜。
帝舜见三苗集团来势汹汹，他便派大禹和伯益前去征讨。本来观兜的苗人都来自北方，他们也思念北方的故乡，因为战败，他们才被驱逐去了南方。所以他们此次联合讨伐帝舜，也是为了北上争夺更大的活动领域。
大禹见三苗的军队兵多将广，很难应付，他他就问伯益如何御敌。
伯益道：“大禹，你别看苗人兵多将广。可他们有个致命的弱点，就是兵力不集中，人马拉得太宽，我们可以采取各个击破的策略将他消灭。”
于是，大禹便听取伯益的策略，他带领大军先与丹朱带领的军队激战于丹水之浦。战争一开始丹朱就很被动，因为丹朱此时也已年迈，再加上他又报仇心切，便气血攻心。几次战役下来，丹朱便战败身亡。
接着，大禹又率军前去镇压三苗，观兜见帝舜派大禹前来镇压，他们更加不服，双方的一场场血战接连打起。观兜的军队因为失去了丹朱的支持，他们孤军奋战打得很吃力很顽强。
可是在观兜的感召下，三苗的部众都很齐心。观兜他们接连打了两个月后见取胜无望，就动员老弱妇孺都参加进来，他们一起来反抗帝舜的镇压。
这时，伯益怕苗人再联合其他部落共同来造反，他就给大禹出了个主意。
伯益道：“大禹，我们与其这样惹怒他们，倒不如采取德威并举，文武并济的方法，来引导他们向往和平。毕竟，惹起天怒人怨是最坏的结局。”
大禹觉得有理，他就采取了伯益的建议，立即撤离了军队。
撤军之前，大禹对观兜道：“观兜，如今帝舜掌握着整个国家的命脉，我们的势力范围也很大很强，这你也很清楚。我现在要告诉你的是，你若想让部族人活下来的唯一方法，就是归顺大舜，并且从此不能建立你们独立的国家。这样，我敢担保，帝舜就再也不会派人来讨伐你们了。”
大禹说罢，他又给三苗赠送了一些粮食、布匹、器具等生活用品，以此来安抚他们。大禹用施德施恩的方法，让三苗人感受到大禹带来的诚意。
观兜也遵守自己的诺言，他带领三苗人从此放下武器，归顺了帝舜。从那以后，他们再也没起来反抗过帝舜。
帝舜在位三十三年的时候，他觉得自己年纪大了，凡事已力不从心，就决定退位。此时，帝舜便跟他的两位妃子“娥皇”和“女英”商量退位的事。
帝舜道：“御妃，你俩跟我风风雨雨这么多年，如今我们也老了，也该卸下担子享享清福了。我看，我就将帝位传给大禹来继承吧。论功劳来说，我看是没有人能比得过他了。”
娥皇道：“大舜，只怪臣妻只生了一群女儿，而女英妹妹却与你生了儿子‘商均’。现在咱儿子商均又被你封在商地。要说继位嘛，怎么说也得让我们的均儿继位才对呀。你推举大禹，只会让女英妹妹和均儿寒心啊！”
帝舜道：“御妃，这些事情我已考虑多少遍了，我看立商均为帝有些不妥。由于咱均儿是棵独苗，咱们全家人都宠爱他。因此，均儿便被宠成了一个不学无术的人。你们看看，均儿这副德行是不是不适合做帝君呀？”
娥皇见说不过帝舜，她就不再说了，女英见自己的儿子确实不争气，她也就羞于开口。于是，诚实又无私的帝舜，就学着帝尧禅位的样子，毅然把帝位让给了大禹。
一晃大舜退位已经十七年了。期间，他虽然远离政坛，可他那颗为民之心还是闲不住，他还常常拖着老迈的身体为民操劳。
有一次，大舜听说南方九嶷山一带发生祸乱，他就想到那里视察民情。因此，大舜便将自己的想法告诉了御妃娥皇和女英。两位妃子一想到大舜已经年老体衰，她俩便争著要和大舜一块去。
大舜道“御妃，想想沿途山高林密，道路曲折，我们年纪都大了，你俩又身体不好，我看你们还是不去的好。此次，我只带几个随从去就行了，我们会早去早回。”
第二天一早，大舜就要悄悄地离开。两位妃子一看，表示非跟他去不可。大舜无奈，他只好带着两位妃子一起去南方视察。
可是，当他们走到洞庭湖畔的时候，娥皇突然病倒了，女英在爬山时也摔了一跤，她的腿也摔折了。大舜见状，他就安慰御妃几句，又留下两个女仆来照顾二妃，大舜则带领其他人继续赶路。
这天，在大舜他们巡视到九嶷山的时候，正遇上天降暴雨，大舜的随从就赶紧带他去山洞中避雨。就在他们向山洞中奔跑时，又遇到一个山民也急匆匆在向山洞跑去。
他们刚跑到洞中，忽见从九嶷山上冲下来九条恶龙。那山民一见恶龙就脸色大变，大舜就问他这是怎么回事？
那山民道：“这九条恶龙就住在九凝山的九座岩洞里，它们常喜欢口吐大水到湘江中戏水作乐。它们总爱这样吐水，以致山间洪水频频暴发，致使庄稼经常被冲毁，房屋经常被冲塌，老百姓因此叫苦不迭，怨声载道。”
